长江证券承销保荐有限公司

(资料图片)

 关于浙江三美化工股份有限公司部分募集资金投资项目结

     项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

     根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为浙江三美

化工股份有限公司《 以下简称“三美股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机

构，长江证券承销保荐有限公司《 以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）对三美股

份部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎

核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《 关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开

发行股票的批复》 证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开

发行人民币普通股        A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，

募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。

募集资金到位情况已经立信会计师事务所《 特殊普通合伙）审验并出具信会师报

字[2019]第 ZF10121 号   验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户

管理。

     本次募集资金投资项目具体如下：

                                           单位：人民币万元

序

                募投项目名称                 募集资金拟投入金额

号

  浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏

  氟乙烯项目

  福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟

  化磷项目

序

               募投项目名称                        募集资金拟投入金额

号

                合计                                    181,289.60

二、募集资金存放和使用情况

     一）募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《 上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、

高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《 浙江三美化工股份有限公司

募集资金管理制度》 以下简称“      募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、

使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《 募集资金管理制

度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《 上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》的情形。公司及相关子公司和长江保荐分别与相关

商业银行签署了募集资金监管协议，开立募集资金专户，募集资金监管协议内容

与上海证券交易所制定的      募集资金专户存储三方监管协议                 范本）》不存在重

大差异，公司严格履行了相关监管协议。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                    单位：人民币万元

序                                                    募集资金专户

      户名      开户行      银行账号             用途

号                                                      余额

                                    江苏三美 2 万吨/

    浙江三美化工   交通银行武   769899991010   年 1,1,1,2-四氟乙

    股份有限公司   义支行     003007481      烷改扩建及分装

                                    项目

                                    江苏三美 2 万吨/

    江苏三美化工   中国银行如                  年 1,1,1,2-四氟乙

    有限公司     东支行                    烷改扩建及分装

                                    项目

                                    浙江三美 5,000

    浙江三美化工   工商银行武   120806002900   吨/年聚全氟乙丙

    股份有限公司   义支行     0501204        烯及 5,000 吨/年

                                    聚偏氟乙烯项目

序                                                  募集资金专户

       户名      开户行        银行账号           用途

号                                                    余额

     江苏三美化工   如东农商银   320623038101   江苏三美 1 万吨/

     有限公司     行洋口支行   0000093869     年五氟丙烷项目

                                     江苏三美 1 万吨/

     浙江三美化工   中国银行武

     股份有限公司   义支行

                                     氟酸项目

                                     江苏三美 1 万吨/

     江苏三美化工   中国银行如

     有限公司     东支行

                                     氟酸项目

     浙江三美化工   宁波银行金   790501220000   重庆三美分装项

     股份有限公司   华分行     89911          目

     重庆三美化工   工商银行垫   310001412920   重庆三美分装项

     有限责任公司   江支行     0042974        目

     浙江三美化工   农业银行武   196301010400   三美品牌建设及

     股份有限公司   义支行     30920          市场推广项目

     浙江三美制冷   农业银行武   196301010400   三美品牌建设及

     配件有限公司   义支行     30938          市场推广项目

     浙江三美化工   光大银行宁   768801880001   三美股份环保整

     股份有限公司   波分行     62133          体提升项目

     浙江三美化工   建设银行武                  三美股份研发与

     股份有限公司   义西溪支行                  检测中心项目

     浙江三美化工   建设银行武                  三美股份研发与

     股份有限公司   义西溪支行                  检测中心项目

     浙江三美化工   建设银行武                  偿还银行贷款项

     股份有限公司   义西溪支行                  目

     浙江三美化工   建设银行武                  补充流动资金项

     股份有限公司   义西溪支行                  目

     浙江三美化工   中信银行武   811080101320   三美股份供热系

     股份有限公司   义支行     1780603        统改造项目

                                     福建东莹 6,000

     浙江三美化工   农业银行武   196301010400   吨/年六氟磷酸锂

     股份有限公司   义支行     37669          及 100 吨/年高纯

                                     五氟化磷项目

                                     福建东莹 6,000

     福建省清流县

              中国银行清                  吨/年六氟磷酸锂

              流支行                    及 100 吨/年高纯

     公司

                                     五氟化磷项目

                     合计                              30,862.40

         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金理财产品余额如下：

                                                                     单位：人民币万元

序                      产品                  预期年化        产品                              资金

    受托方      产品名称               金额                               起息日       到期日

号                      类型                  收益率         期限                              来源

                       定期

    工商银                                                          2022 年                闲置

            定期添益型      添益                                                  2023 年 2

             存款产品      型存                                                   月 15 日

     支行                                                             日                  资金

                       款

    光大银     汇率对公结      保本                                        2022 年                闲置

                                            %/2.95%                         月 16 日

     分行     制第十一期      收益                                           日                  资金

              产品 210

    建设银                                                          2022 年                闲置

                       定期                              3个                  2023 年 2

                       存款                              月                    月 15 日

     支行                                                             日                  资金

            合计                 33,400.00

           二）募集资金使用和余额情况

         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 64,262.40 万元，明细情况如

    下：

                                                                     单位：人民币万元

                          明细                                         金额

     加：利息收入                                                                 1,163.74

     理财投资收益                                                                 1,168.51

     减：募集资金支出                                                              11,212.31

     永久补充流动资金                                                               5,531.50

     银行手续费等                                                                     0.18

     其中：2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                           30,862.40

         其中，公司募投项目使用募集资金情况如下：

                                                                   单位：人民币万元

     序                                                   募集资金拟       募集资金实

                       募投项目名称

     号                                                    投入金额       际使用金额

          浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚

          偏氟乙烯项目

    氟化磷项目

              合计                 181,289.60   113,302.57

三、部分募投项目结项及募集资金节余情况

     一）拟结项募投项目的基本情况

    本次拟结项的募投项目为“三美品牌建设及市场推广项目”，项目拟通过三

美制冷为主体，实施品牌建设及市场推广，采用《

                     “线下+线上”的方式，通过互联

网和移动通信网络向经销商和终端客户提供及时、全面、深入的制冷市场商品信

息服务。项目预计投入 4,800 万元实施品牌推广，项目实施周期 24 个月。公司

将通过网站平台、移动通讯平台，线下经销网络，为客户提供全面的制冷配件配

套服务，以求覆盖制冷市场最全面的客户群体。

    根据氟化工行业市场变化和公司应对行业周期性下行风险的市场措施，公司

于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，

于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《 关于调整部分

募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》，对项目投资计划进行了调整，

调整后项目完成期限延期至 2022 年 9 月。公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届

董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过本募投项目延期事

项，项目完成期限延期至 2023 年 5 月。

     二）拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

    截至 2023 年 3 月 31 日，“三美品牌建设及市场推广项目”的募集资金使用及

节余情况如下：

                                         单位：人民币万元

             明细                        金额

项目募集资金拟投入金额                                     4,800.00

加：利息收入                                            94.24

    理财投资收益                                       189.77

              明细                               金额

减：募集资金支出                                               3,229.85

  银行手续费等                                                   0.02

  截至 2023 年 3 月 31 日，节余募集资金的具体存放情况如下：

                                                    募集资金专户

   户名        开户行          银行账号            用途          余额

                                                      万元）

浙江三美化工股     农业银行                        三美品牌建设及

 份有限公司      武义支行                         市场推广项目

浙江三美制冷配     农业银行                        三美品牌建设及

 件有限公司      武义支行                         市场推广项目

    三）项目募集资金节余的主要原因

  在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着

合理、有效、节俭的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目实施效果

的前提下，节约了项目资金支出，项目募集资金投入减少。同时，募集资金存放

管理期间产生了一定的利息和理财收益。

四、项目节余募集资金永久补充流动资金的具体安排

  经审慎考虑，为更合理地使用节余募集资金，提高募集资金使用效率，公司

拟将节余募集资金 1,854.13 万元《 包含理财、利息收入，实际金额最终以股东大

会审议通过后实际结转当日的专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日

常经营及业务发展，项目后期如有其他费用，公司将以自有资金支付。

  公司将本项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，

并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，

促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相

改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募

集资金使用的有关规定。

  公司董事会授权管理层在股东大会审议通过上述事项后，办理项目节余募集

资金永久补充流动资金相关事宜，并在项目节余募集资金全部转出后，办理项目

募集资金专户的销户手续。项目募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银

行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

五、决策程序及专项意见

金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事均

发表了同意的意见。本次变更部分募集资金投资项目暨对外投资事项尚需公司股

东大会审议通过。

六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表

了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《 上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》及《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次使用节余募集资金永

久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东、尤其是

中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。综上，保荐机构对公

司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异

议。

     以下无正文）

 此页无正文，为   长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

之签章页）

 保荐代表人：

                  王海涛         章睿鹏

                        长江证券承销保荐有限公司

                              年   月   日

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